Этот фильм погружает нас в мир молодости одного из самых страшных и мощных тёмных магов в истории волшебного мира - Волан-де-Морта. Это период, когда он еще учился в Хогвартсе и только начинал понимать свою истинную силу и темные таланты. Мы видим его, еще подростком, пытающимся найти свое место в мире и борющимся со своими внутренними демонами. В фильме также появляются его однокурсники из разных факультетов Хогвартса. Они играют важную роль в его жизни, хотя и не всегда осознают это.
В театре Ла Скала в Милане Лука, худрук с вечной сигаретой за ухом, толкает стул ногой, пока Марта, костюмерша в заляпанном краской халате, чинит порванное платье для «Травиаты». «Двести евро на тюль? Ты хочешь, чтоб мы ели макароны без соуса весь месяц?» — бормочет он, пересчитывая счета. Джорджо, ассистент с татуировкой Шекспира на запястье, втирает кофе в пятно на сценарии: «Если не уберешь эти декорации к четвергу, Рикардо сожрет нас на ужин». За кулисами пахнет старым деревом и лавандовым