Звонок в 911 в 1989 году: Мария Росси признаётся в убийстве трёх человек. Спустя двадцать лет её дочь Изабелла пытается понять, что скрывается за этим признанием. Она отправляется в итальянскую клинику для душевнобольных преступников, где её мать считают одержимой. Изабелла находит двух молодых священников, готовых провести обряд экзорцизма по собственной методике. Но церковь не учила их тому, с чем предстоит столкнуться. В Марии живут сразу четыре сильных демона, и каждый держит её по-своему.
Заброшенный городок середины прошлого века доживает последние дни. Молодой батрак Донни застрял здесь, привязанный к местному тирану: его мать заперта в примитивном «исправительном» учреждении, откуда выходят сломленными. Однажды в город приходит незнакомец с предложением. Он просит помощи в свержении диктатора, а взамен обещает освободить мать Донни. Согласие запускает цепь событий, где каждый шаг грозит провалом. Союзник оказывается слишком скользким, тиран слишком подозрительным, а время