Восемнадцатый век. Кочевые казахские земли разорены набегами джунгар. Мальчик Мансур теряет отца в бою и оказывается втянут в водоворот войны, где решается судьба целого народа. Его наставником становится мудрый Толе би, а покровителем - хан Абулхаир, но путь к тому, чтобы самому встать во главе ополчения, вымотан потерями и предательством. Среди песков и крови Мансур встречает Гаухар, девушку-воина, и их связь становится его личной опорой. Противник не только внешний, предводитель джунгар
Госпитальная палата, где пахнет йодом и тревогой, становится местом, где девятнадцатилетний лейтенант Володя Третьяков узнаёт не только боль от ранения. Здесь он встречает Сашу, и впервые за военные будни в нём просыпается что-то, кроме усталости смотреть, как гибнут друзья. Их короткое счастье обрывается отправкой на фронт. Володя уходит с одной мыслью: вернуться к ней. Но война не считает чужих надежд - письма приходят редко, а дороги расходятся навсегда. Он остаётся один в свои девятнадцать: