Учёный Пэйтон Уэстлэйк заканчивает работу над искусственной кожей - открытие, которое перевернёт медицину. Банда Роберта Дюрана врывается в лабораторию и взрывает её вместе с доктором. Он выживает, но лицо уничтожено. Прежняя жизнь кончена, остаётся только одно: найти каждого, кто это сделал. Синтетическая кожа даёт ему новое тело и новую силу, но не возвращает человеческий облик. Пэйтон превращается в тень, которая может пройти сквозь стены и ударить из темноты. Полиция считает его мёртвым,
Уэйн и Гарт ведут музыкальное шоу из подвала родительского дома, и это занятие куда важнее скучной взрослой жизни. Они вольны дурачиться, играть в хоккей на парковке и подпевать Queen, пока крупный продюсер не замечает их передачу. Он предлагает контракт, от которого трудно отказаться: деньги, эфир на всю страну, но взамен требует полного контроля. Уэйну приходится выбирать между мечтой о большом телевидении и свободой делать то, что любишь. Вдобавок продюсер начинает ухаживать за певицей