В королевстве готовятся к ежегодному празднику. Принц Дерек и принцесса Одетт заняты последними приготовлениями: на площади ждут конкурсы и состязания, победитель получит первый приз. Но среди гостей появляется Зельда. Ей не нужны ни веселье, ни награды - её цель лежит глубоко под замком, где спрятана формула запретного колдовства. Зельда похищает Одетт, и праздник оборачивается тревогой. Дерек собирает старых друзей, чтобы отправиться в путь. Им предстоит не просто найти принцессу: тайна,
В Замке на Лебедином озере поселился чужак. Ему нужен магический шар, спрятанный в недрах крепости, и он не остановится ни перед чем. Принц Дерек попадает в ловушку, а принцесса Одетт снова оборачивается лебедем, чтобы его спасти. Вместе с ней в дело вступают старые друзья: черепашка Скороход, лягушонок Жан-Прыг и птичка Лейтенант Пуфин. Одетт приходится полагаться не только на крылья, но и на верность тех, кто всегда рядом. Замок таит секреты, а злодей хитрит и давит на слабые места. Герои