Москва, 2010 год. Капитан отдела внедрения Сергей Кутепов возвращается с опасного задания и застаёт дома измену жены Марины. Сразу следом приходит вторая новость: его друг и коллега Тихонов погиб при попытке внедриться в банду наркоторговца Кесаря. Начальство считает, что Тихонова сдали свои. Кутепову поручают занять место погибшего друга: войти в доверие к Кесарю и вычислить «крота» в управлении. Семейная драма превращается в часть оперативной работы: дома ждёт пустая квартира, а на задании
Россия, конец XIX века. В заброшенной усадьбе под Петербургом находят тела сельских жителей, убитых одно за другим. Агент губернского сыска Арсеньев приезжает на место и берётся за расследование. Круг подозреваемых широк: всё вертится вокруг огромного наследства старого барина, и каждый из местных что-то скрывает. Чем дальше сыщик вникает в дело, тем яснее: в этой истории нет случайных людей, а мотив лежит глубже, чем простая жадность. Арсеньев привык распутывать чужие тайны, но здесь ему