Бэйли провёл с Итаном целую собачью жизнь и готов на всё ради своего человека. Даже когда приходит время прощаться, он не может уйти, зная, что другу нужна поддержка. Ради Итана пёс соглашается на новое путешествие сквозь перерождения, и в одной из следующих жизней ему предстоит стать кем-то совсем неожиданным. Вернувшись щенком по кличке Молли, Бэйли находит нового хозяина - девочку-подростка СиДжей. Ей непросто: вокруг неё взрослые проблемы, одиночество и отсутствие настоящего друга. Пёс
Верховный советник Южного Чжао инсценирует покушение на монарха. У него теперь есть повод развязать войну с северным соседом, и он объявляет состязание для сильнейших воинов. В глухой деревне о турнире узнают двое: сирота Дун Илун, который ничего не знает о своём прошлом, и Чу Хун, младший брат полководца, преданного советником. Каждого ведёт своё: один ищет место в жизни, другой жаждет расплаты за смерть брата. Оба покидают родные стены и отправляются в столицу. Дорога обещает испытания, а на