Герой теряет привычную реальность, едва ступив в пустой зал Эрмитажа. Он не знает, как здесь оказался, и не понимает, почему вокруг него люди в камзолах и париках. Ориентиром становится незнакомец, в котором угадывается французский дипломат девятнадцатого века. Двое бродят по анфиладам, переходя из петровских времен в екатерининские, минуя обеды последнего императора и репетиции придворных спектаклей. Спутники спорят о том, как Россия вбирала в себя европейскую культуру и чем за это платила.
Картина посвящена творчеству выдающегося художника Михаила Врубеля (1856-1910) и освещает знаменательный киевский период его жизни. Именно в Киеве Врубель нашел вдохновение в древних храмах и богатой культурной истории города, что оказало глубокое влияние на его творчество. В этот период он работал над созданием уникальных фресок для Кирилловской церкви, где его талант раскрылся во всей мере. Врубель сосредоточился на поисках новых художественных форм и выразительных средств, что сделало его
Атомная бомба уже сброшена на Хиросиму, мир перекроен, но для Сталина война не закончилась. Он убеждён: против него и СССР ведётся скрытая психологическая атака с целью физического уничтожения. В ответ на эту угрозу рождается исповедь: диктатор становится рассказчиком собственной истории. Повествование идёт от первого лица, опираясь на реальные документы и мемуары. Внутренний мир Сталина - паранойя, холодный расчёт и ощущение неминуемой развязки - подаётся как детектив, где он одновременно