Лос-Анджелес конца восьмидесятых, город контрастов, где глянцевые бульвары соседствуют с тёмными переулками. В этой изнанке мегаполиса живёт Лиз. Её работа на ночных улицах - не романтика и не бунт, а суровая ежедневная борьба за выживание. Бывший муж, сутенёр и клиенты приносят в её жизнь боль и унижение. Единственный, кто протягивает ей руку, - уличный факир Раста, однажды буквально спасший ей жизнь. Лиз пытается удержать себя и своё достоинство в мире, где каждый день требует сделок с
Скромный парень из маленького городка носит в себе тайну. Когда всходит полная луна, он превращается в оборотня. Его цель - свести счёты с давним врагом-вампиром, который возглавляет бродячий цирк. Пропажи местных жителей связаны именно с этим противостоянием, и правду знает только он. Герой разрывается между обычной жизнью и звериной жаждой мести. Враг не просто могущественен, у него за спиной целая труппа. Обычный день оборачивается ночным кошмаром, когда цирк прибывает в город. Драка между