Сознание возвращается рывком: вокруг тела, кровь, крики. Миранда Холландер, университетский преподаватель, не помнит, как оказалась в центре побоища. Дядя открывает ей правду: она не человек. Миранда - клон, гибрид человека и пришельца, и её создатель скрывается в Мексике. Поездка на юг оборачивается погоней. Героиня вынуждена отбиваться от орд неудержимых гибридов, но внешняя угроза - лишь часть беды. Внутри Миранды нарастает чужой инстинкт убийцы, и с каждым часом он берёт верх. Время
Профессор МакБрайд не верит, что его дочь мертва. Тело Жюли не нашли, и отец отправляется в Мексику, где её видели в последний раз. Он подозревает, что в дочь вселился дух Плачущей - призрака, который крадёт детей. Приезд профессора совпадает с Днём мёртвых. В городе участились зверские убийства, полиция не рада чужому расследованию. МакБрайд находит союзников: таксиста Чаву и группу пожилых женщин, знающих, как провести экзорцизм. Ему предстоит вырвать тело дочери из хватки древнего зла.