Центральной фигурой повествования является астронавт Патрик Росс, который в результате космической миссии становится носителем инопланетной ДНК. Это далеко не простое возвращение домой, ибо инфекция, которую он принес с собой, превращает его в существо, порождающее ужас и смерть. Патрик был обычным астронавтом, но контакт с инопланетной ДНК заменил его человеческую природу на что-то совершенно иное, смертоносное. Его тело и ум были полностью захвачены этим неизвестным вирусом, трансформируя его
В старом портовом городке Блэкстоуне, затерянном среди туманов, Элинор Кроули, дочь слепого часовщика, находит в развалинах аббатства ржавый ключ с гравировкой в виде совы. Запах морской соли смешивается с гарью из кузницы дяди Хьюго, где тайно льют пули для охотников на оборотней. «Сожги эту штуку, пока не поздно», — бормочет старьёвщик Морс, разглядывая ключ под коптящей керосиновой лампой. Но Элинор пробирается ночью на кладбище Святой Агаты, где ключ вписывается в склеп с облупленным гербом