Голубая кожа, огромный череп и репутация главного злодея Метро-Сити. Мегамозг привык пугать город, а теперь ему приходится его спасать. Бывший гениальный злодей с трудом осваивает амплуа героя. Мало просто побеждать плохих парней, нужно ещё вдохновлять жителей, как когда-то это делал Мачомэн. Под рукой верная подруга-репортёр Роксана, рыба-помощник и преданная фанатка-подросток, но даже с ними быть хорошим парнем оказывается сложнее, чем быть плохим. Мегамозг учится новым правилам игры, где
Мегамозг только-только привык к роли супергероя и защитника Метро-Сити, как в город возвращается Синдикат рока - его бывшая команда приспешников. Теперь они сами рвутся к власти, и синий герой вынужден притворяться злодеем, чтобы не раскрыть свои карты раньше времени. Пока он сохраняет мрачный облик, старые друзья не догадываются, на чьей он стороне. Главная задача Мегамозга - собрать Роксану, Старину Чама и Кейко, чтобы вместе помешать бывшим сообщникам запустить Метро-Сити на Луну. Сражаться
Ночью Пола Персиммон запускает производство очередного сна для Райли. На съемочной площадке внутри головы девочки кипит работа: Радость, Гнев, Печаль, Страх и Отвращение налаживают процесс и разбирают конфликты. Но каждый сценарий требует чёткого взаимодействия между эмоциями, и привычный распорядок даёт сбой. Поле приходится балансировать между яркими приключениями, которые она придумывает, и реальными чувствами, что просыпаются у девочки за пределами сновидений. Отношения между эмоциями
Одинокий мужчина забирается на крышу и разглядывает в бинокль чужую жизнь: соседка стирает бельё, кто-то ссорится на балконе. Вместо того чтобы спуститься, он вытаскивает складной стул и устраивается поудобнее. Так начинается сборник миниатюр «на один укус», где анимация мешается с живыми актёрами, а бытовые зарисовки внезапно сворачивают в абсурд. Герои этих коротких сцен решают простые задачи: приготовить ужин, пережить визит родственников, объяснить собаке, почему нельзя есть мусор. Но