То, что видит Джоэл, он привык списывать на шизофрению. Тени, тёмные фигуры, постоянное чувство чужого присутствия - психиатр выписал лекарства, и мужчина старается держаться ради маленького сына. Но когда Мэйсон начинает рассказывать о страшном человеке с несколькими лицами, который живёт у них в доме, привычное объяснение даёт трещину. Джоэл боится, что болезнь передалась ребёнку, и собирается везти его к врачу. Встревоженная няня вызывает священника. Тот сам недавно вышел из тюрьмы после
Осень 2019 года. Сера переезжает с маленькой дочерью в уединённый дом в глуши. После смерти новорождённого сына её нарколепсия обостряется: ночные кошмары становятся настолько реалистичными, что грань между сном и реальностью исчезает. Днём она пытается сохранить привычный уклад для ребёнка, а ночью оказывается парализованной в постели, способной лишь наблюдать за пугающими видениями. Со временем кошмары начинают проникать в повседневность. Сера замечает, что дочь тоже страдает от ночных ужасов