В мире, где каждый кадр рисуется с невероятной тщательностью и любовью, живет аниматор по имени Алексей. Его работа – это его страсть, мир, где он может воплощать свои самые дикие фантазии в жизнь. Однако за этим миром ярких цветов и безграничного творчества скрывается тень, тяжелая и мрачная. Эта тень – его демоны, которые навязчиво шепчут ему о неудачах, о сомнениях в себе, о боли от утраты. После смерти его матери, женщины властной и требовательной, но в то же время источника вдохновения и
Элла, дочь легендарного мастера кукольной анимации, оказывается в сложной ситуации, когда её властная мать, страдающая от артрита, внезапно переносит инсульт, оставив фильм незавершённым. Переехав в новую квартиру, Элла знакомится с девочкой из соседней квартиры, чья история вдохновляет её начать собственный проект, погружая в мир творчества и открытий.
Двадцать лет скитаний и опасностей позади, когда волны выбрасывают Одиссея на берег родной Итаки. Но вместо долгожданного мира он находит разрушенное царство, где всё изменилось. Его жена Пенелопа, оставшаяся символом верности, теперь заложница в собственном доме, а жадные женихи требуют её руки, чтобы захватить трон. Сам Одиссей тоже уже не тот непобедимый герой, каким его когда-то знал народ. Измученный годами странствий и утрат, он кажется тенью прежнего себя. Но любовь и преданность к семье