В центре сюжета оказывается Фрэнсис, вампир с еврейскими корнями, чья жизнь далека от радостей и беззаботности. Его существование омрачено постоянным скрытием: он вынужден избегать солнечного света и часто менять место жительства, чтобы сохранить свою тайну. К тому же, все его близкие ушли из жизни много лет назад, оставив Фрэнсиса в полном одиночестве. Однажды, ситуация Фрэнсиса принимает неожиданный поворот, когда к его двери приходит молодая девушка. Она представляется его дочерью и
Майя, 23 года, работает в круглосуточной закусочной в Альбукерке, разливает кофе с потрескавшимся лаком на ногтях. Ее брат Картер, 19, ворчит над сломанным радиатором их старого «Форда», пока они копят на поездку в Сиэтл — обещали маме перед смертью. Вместо запланированной трассы сворачивают на проселок через пустыню Мохаве, обнаруживают заброшенную заправку с граффити *"Jenny loves Rios"*. Картер подбирает ржавый гаечный ключ, прячет в рюкзак. "Ты опять тащишь хлам?" — Майя
Джо Соренсон, 28 лет, грузчик на складе бытовой техники в Бруклине, каждое утро начинает с кофе из треснувшего автомата у проходной. Его друг детства Майк, водитель фургона, вечно подкалывает: «Опять кроссовки с дыркой? Может, сменишь на берцы?» — бросает он, закидывая коробки с микроволновками. Вечера Джо коротает в съёмной однушке над прачечной, где соседка Эмили, студентка-юрист, периодически стучит по батарее, если он слишком громко включает матчи «Янгонезе». На столе — недоеденная пицца