Студента-философа Хому Брута отправляют на каникулы, но вместо отдыха он оказывается в глухой деревне. Местные просят его отслужить три ночи над гробом умершей панночки: так завещал отец девушки. Хома соглашается, хотя уже слышал, что покойница при жизни зналась с тёмными силами. В старой церквушке, заколоченной и пыльной, он остаётся один на один с гробом. С наступлением темноты стены начинают дрожать, а по полу ползут тени. Хома чертит круг и читает молитвы, но за пределами круга просыпается
1829 год. Письмо, билет до Тифлиса и чувство, что в Петербурге больше не дышится. Пушкин покидает столицу, где за ним следят жандармы, и едет на Кавказ, в действующую армию. Его главное желание - свобода, но въезд в зону военных действий закрыт, приходится ждать. В грузинском доме, где поэта встречают с почтением, он впервые слышит песни, полные другой, незнакомой силы, и стихи Шота Руставели. Герой ищет не просто новых впечатлений, а способа сбросить груз опеки и вновь почувствовать себя