Городок Сан-Рамон, где молодая монахиня Офелия помогает отцу Виктору с обрядом экзорцизма над беременной Сандрой. Демон охотится за её нерождённым ребёнком, и после изгнания кажется, что угроза миновала. Офелия узнаёт: злое присутствие осталось. У неё есть два дня, чтобы защитить Сандру и разобраться с тем, что не поддаётся обычному обряду. Вместе с помощником Фабианом она ищет способ покончить с этим навсегда. Вопрос в том, какой ценой.
Дорогая вилла на берегу океана, ключи от которой хозяин вручает двум незнакомкам. Богатый мужчина с деликатной проблемой импотенции легко поддаётся чужому влиянию. Он доверяет тем, кто улыбается, и не замечает, как его собственная жизнь превращается в декорацию для чужой игры. В ту же ночь гостья становится свидетельницей убийства. Полиция начинает охоту на преступника, но вокруг виллы слишком много хитрых секретов, лжи и неожиданных связей. Следствие буксует, пока не всплывает тайная запись,