В глубине штата Кентукки, в маленьком городке, начинают появляться анонимные сигналы о захоронении ядовитых отходов. Это вызывает повышенное внимание правительства, которое решает послать специального агента, Джека Таггерта, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Таггерт не был первым, кого прислали для расследования этого дела. Его предшественник и друг был отправлен туда ранее, но, как сообщила местная полиция, погиб при перевозке грузовика со спиртным. Несколько других агентов ФБР также
Шэрон Феррелл, живущая в тесной нью-йоркской квартире с дочерью Никки, получает письмо от старой подруги Мэри Гиббс. Та просит помощи: хочет развестись с мужем-адвокатом Биллом, но боится потерять опеку над дочкой Мелани. «Он же не оставит мне шанса, если я одна подаю на развод», — Мэри мнёт конверт с гербовой печатью. Шэрон вспоминает их детскую аферу с подменой близнецов и предлагает проверенный метод. Они едут в приморский городок Салем, где снимают домик с облупленной краской и видом на