Ночной парад в Нью-Йорке, толпа, фонари, и в один миг профессор Майк Кол понимает: его маленький сын исчез. Полиция разводит руками, поиски не дают результата. Но отец не готов смириться. Собственное расследование приводит его к пугающему открытию: пропажа ребёнка не случайна. Древнее проклятие забирает детей каждый год, и его сын стал очередной жертвой. У Майка остаётся одна ночь в году, когда можно попытаться вернуть мальчика. Хэллоуин - та грань, за которой прячется источник беды. Ему
Роуэн замечает странности в поведении подруги. Эмили что-то скрывает, и холод зимнего леса только усиливает подозрения. Отпуск в уединённой хижине превращается в испытание для их дружбы. Роуэн видит то, чего не должно быть: Эмили крадет её кровь. Паранойя смешивается с реальностью, и грань между ними стирается. Каждое утро приносит новую слабость и новую улику. Доверие трещит, а хижина становится клеткой. Роуэн предстоит решить, кто она на самом деле: жертва болезни или мишень для близкого
Дебютный альбом принёс Грей успех, но не избавил от кошмаров и видений, от которых она глушит себя транквилизаторами. Приглашение от гуру индустрии Вона Дэниелса звучит как шанс: она едет с возлюбленной в его лесной дом писать новый материал. Но Вон настаивает, чтобы Грей выбросила таблетки и пила вино, и она подчиняется. С каждым глотком и каждой записанной нотой реальность начинает трескаться: сны просачиваются в явь, а собственное тело и голос перестают подчиняться. Грей отдаёт контроль