В День независимости Лос-Анджелес готовится к празднику, но для детектива Найта этот день начинается с личного поражения. Выйдя из тюрьмы после охоты на кровавых Санта-Клаусов, он пытается вернуть расположение бывшей жены и дочери. Работа больше не заполняет всё его время, и он остро чувствует, как далёк от тех, кто дорог. Пока Найт бьётся о стену семейного отчуждения, его коллеги из полиции переходят черту. В баре они избивают парамедика Дези, человека с нестабильной психикой. Для него
Осень. Обычный дом, где мать пытается удержать рассыпающийся быт. Её восьмилетний сын внезапно стал агрессивным, и она глушит его вспышки таблетками. Причина, по её мнению, в выдуманном друге Z, которого она запрещает даже упоминать. Мальчик перестаёт видеть Z. Но мать начинает замечать его сама: тень в углу, скрип половицы, взгляд из темноты. Z не исчез, он просто переключился на неё. Существо, которое она отвергала, теперь ищет её внимания. И его настойчивость с каждой ночью становится всё