Молодой и непритязательный Чен Чао-Ан из Гонконга отправляется в путешествие в Таиланд с надеждой на поддержку от своей родни, которая обещала помочь ему в поисках работы. По прибытии его принимают родственники, и вскоре Чен находит занятие на местной фабрике, специализирующейся на производстве льда. Это становится началом его новой жизни в чужой стране, где каждый день представляет собой новое испытание и возможность для личностного роста.
В портовом районе Цим Ша Цуй старьёвщик Ли Минь случайно находит в ящике с ржавыми гвоздями потёртый футляр. Внутри — клинок с гравировкой в виде драконьих чешуек. «Этому мечу лет двести, не меньше», — бормочет он, вытирая лезвие тряпкой. На следующий день к нему в лавку врывается девчонка в потрёпанной куртке: «Отдайте! Это папино… Он погиб из-за него на доке в прошлом году». Ли Минь прячет меч за пазуху: «Докажи, что твоё. Назови имя кузнеца с улицы Тунчжоу». Девушка, представившаяся Сяоли,
Чэнь И, сын казненного мастера боевых искусств, скитается по рынкам Гонконга, подрабатывая уличными представлениями. Он крутит веревку с кинжалами, пока зеваки бросают монеты в жестяную банку. Его находит старый друг отца — хриплый Лу Шифу, пахнущий рисовым вином: *"Твои удары как мокрая тряпка. Хочешь отомстить за отца — научись бить по-настоящему"*. Тренировки проходят в душном подвале портового склада: Лу заставляет Чэня бить кулаками в мешки с песком и ракушками, пока те не