В 1919 году, сразу после окончания войны, Париж оживает новыми красками. Ночная жизнь города бурлит, наполненная страстью и непреодолимым желанием жить полной жизнью. В этом вихре событий кафе "Ротонда" становится местом встречи для крема художественного мира того времени. Здесь, за одним из столов, собираются именитые мастера: Пикассо, Ривера, Кокто, Сутин, Утрилло и, конечно же, Модильяни. Среди блеска парижских ночей разгорается не только творческое, но и личное противостояние
История о профессоре лингвистики, который, отчаявшись завершить свой труд, решает покончить с собой. Однако удар молнии не только спасает его жизнь, но и возвращает молодость. Вынужденный изменить имя, он бежит из страны, чтобы избежать преследования нацистов, стремящихся использовать его чудесное превращение для создания новой расы. Это история о возрождении и борьбе за выживание.