Уличные банды держат в страхе район, и местному парню, который всерьёз увлёкся восточными единоборствами, приходится отвечать на их агрессию. Поначалу его попытки дать отпор оборачиваются только синяками и насмешками. Но он не бросает тренировки, а упорство и железная дисциплина привлекают внимание необычного наставника: дух самого Брюса Ли берётся обучать его секретам мастерства. Герой готовится к большому турниру, где его ждёт грозный русский противник. Специалисты и зрители не верят в победу
Джонни - врач, оставивший ринг, его брат тренирует бойцов. Любовь к Джулии, чей брат ведёт занятия в соперничающем клубе, сталкивает их семьи. Белые американцы и выходцы из азиатских эмигрантов с трудом уживаются в одном городе, и кикбоксерская вражда между группировками обостряется с каждым днём. Чувство Джонни и Джулии оказывается под ударом: за братьями стоят целые клубы, и личная драма разворачивается на фоне жестоких стычек. Мелодраматическая линия не смягчает реальности - вторая сторона
Грабители врываются в ювелирный магазин, где врач с невестой выбирают кольцо. Он пытается защитить её, и пуля попадает в девушку. В больнице всё повторяется: те же люди в масках похищают раненую прямо из палаты. Чтобы вернуть её, врачу приходится выйти на ринг. Джонни Ву и Джули - пара, которая пытается сохранить романтику среди драк и разборок соперничающих банд кикбоксеров. Вместо уютного вечера - очередная стычка, и в воздухе снова пахнет гарью.