Маленькая мышка Селестина мечтает стать художницей, но в её мире это неприлично: приличные мыши становятся дантистами. Медведь Эрнест сочиняет стихи и играет на скрипке, хотя его соседи считают его бездельником. Они встречаются случайно, и каждый видит в другом родственную душу, которая понимает то, что непонятно остальным. Дружба между мышью и медведем - вызов для обоих миров. Мышиный город уверен, что любой медведь - дикий хищник, а медведи не одобряют связь с вечно ворующей мелюзгой. Героям
Отель «Гранд-Отель» в Париже. Ричард Уокер выходит из ванной и видит пустой номер: его жена Сондра исчезла. Пара приехала сюда, чтобы вспомнить медовый месяц, но вместо уюта - чужая страна, чужой язык и полное безразличие окружающих. Доктор мечется по городу без переводчика и без поддержки. Полиция разводит руками, администрация отеля пожимает плечами. Единственная, кто соглашается помочь, - беспризорница Мишель. Она знает Париж с изнанки, но её мотивы туманны, а сама помощь похожа на сделку.