Врач спешит в больницу с пожилым мужчиной, которого мучают кошмары и лихорадка. Пациент бредит игрушками, а его голова почти полностью состоит из пластика и металла. С этого начинается проникновение в лабораторию фабрики по производству хэллоуинских масок. Конструктор игрушек, владелец фабрики, не просто готовит очередную партию товара. Он разработал механизм, который должен сработать в ночь на Хэллоуин. Каждая маска «Тыквоголового» станет орудием гибели для миллиона детей. Врач и дочь
Посёлок сожжён дотла, близких больше нет, и воин по имени Дар остаётся один на пепелище. Он не просто человек: отмеченный знаком бога-зверя, Дар понимает язык птиц и зверей. С ним огромный ночной тигр, орёл и пара шустрых хорьков - отряд, который не подчиняется людским приказам. Месть ведёт его за ордой джанов, но дорога оказывается куда опаснее погони. Тёмные леса и сырые подземелья хранят существ, с которыми не справиться ни мечом, ни звериным чутьём. Дар теряет время: каждый поворот может