Тридцатилетний Марти делит жизнь на две половины. На одной - престижная должность креативного директора и девушка, которая кажется идеальной. На другой - мать Джудит в Нью-Йорке, одинокая и убеждённая, что никому не нужна. Она звонит в любое время суток, чтобы пожаловаться на судьбу, и сын чувствует себя заложником её горя. Марти решает, что с него хватит. Он уговаривает своего товарища, безнадёжного оптимиста, приударить за мамой. План звучит просто: тайно подкупить друга, чтобы тот изобразил
Зимняя граница между Нью-Йорком и Квебеком проходит через резервацию могавков. Замерзшая река Святого Лаврентия - удобный путь для контрабанды, и соблазн легких денег здесь на каждом шагу. Две матери-одиночки, одна белая, другая из племени могавков, живут на грани нищеты и решают рискнуть. Им нужно прокормить детей, но первый же шаг в криминал обнажает цену такого выбора: доверие между чужими друг другу женщинами, страх перед пограничниками и холодная жестокость тех, кто держит этот бизнес.
Отмеренный телефонный звонок, и Лора, гигиенист-стоматолог, снова берёт смену. Её дни - привычная череда пациентов и забот о сыне, но за этой рутиной уже зреет трещина. Резкие перемены в семье заставляют её искать опору, и она невольно выбирает ложь как способ удержать равновесие. Обман разрастается, втягивая в себя и мальчика, и ставит под угрозу то немногое, что ещё держалось. Лора пытается сохранить лицо и нормальность, но каждый новый шаг по этой дороге отдаляет её от правды. В финале