Отрубленный хвост русалки начинает кровоточить, но на его месте прорастают человеческие ноги. Рыбаки, поймавшие её в Тихом океане, не верят собственным глазам, а доктор Байер из местной психиатрической лечебницы забирает существо к себе. В больнице никто не признаёт в ней морскую жительницу, и девушка оказывается в полной изоляции: она не говорит, не ходит и не может объяснить, кто она. Однако за ней наблюдает призрак по имени Рейна. Погибшая обитательница клиники сочувствует беспомощной
Ночной звонок от подруги вырывает Эмму из привычной студенческой рутины. Девушка до чёртиков боится клоунов, но именно этот страх теперь становится её проклятием: в тихом городке объявляется злой дух, принявший облик клоуна. Тварь не просто пугает - она преследует, подбираясь всё ближе к Эмме и её близким. Прошлые травмы оживают с новой силой, а полиция бессильна против сверхъестественного противника. Героине предстоит понять природу духа и найти способ дать отпор, пока кошмар не уничтожил всё,