Гарри Эйнджел берётся за поиски исчезнувшего музыканта, но каждый, с кем он говорит, вскоре погибает. Частный детектив в Нью-Йорке 1955 года получает заказ от загадочного Луиса Сайфера: найти Джонни Фэйворита, который пропал после войны. Сначала дело выглядит рутинным, однако в психиатрической лечебнице, где тот лечился, его следы обрываются. Чем глубже Гарри копает, тем страннее становятся обстоятельства. Свидетели умирают один за другим, а сам сыщик начинает замечать, что нити расследования
Они потеряли всё, когда оказались за решёткой. Трое обитателей Гарлема - Братец Кролик, Братец Медвежонок и Пастор Лис - бегут из тюрьмы. Реальная хроника побега становится основой для их анимационного путешествия. Герои врываются в криминальный мир, где каждый шаг грозит столкновением с лжепророком, расистом в полицейской форме и местной мафией. Сатира на межнациональные отношения в Америке бьёт без промаха. Братец Кролик действует хитростью, Пастор Лис прикрывается верой, а Медвежонок давит
Нью-Йорк начала семидесятых. Майкл, молодой художник, задыхается в маленькой квартире, где его жизнь делят эксцентричная мать и двое отчимов. Когда быт становится невыносимым, он сбегает на улицы города, надеясь найти там свободу и вдохновение. Но вместо романтики ночного мегаполиса его встречает мир бездомных, проституток и вооружённых гангстеров. Полиция здесь так же опасна, как преступники, а каждый прохожий может оказаться угрозой. Майкл теряет не просто иллюзии, а саму способность доверять