Страховой агент Уолтер Нефф приходит продлить полис в чужой дом и встречает жену клиента. Она смотрит на него так, что привычный мир начинает сползать в сторону. Уже через несколько минут он слышит предложение, от которого не отказываются: слишком сладкое, слишком опасное. Нефф знает страховые схемы, знает, как выглядит ложь в заявлении о смерти. Но миссис Дитрихсон не просто красивая женщина, она знает, чего хочет, и умеет ждать. Уолтер делает шаг, после которого каждый его следующий вздох
Старый приход в центре города доживает последние годы: церковь промерзает зимой, долги за землю копятся, а прихожан становится меньше. Отец Фитцджиббон отслужил здесь сорок пять лет и не представляет другой жизни, но сил тянуть рутину почти не осталось. В помощь ему направляют молодого священника Чака О Молли - энергичного, с гитарой и собственным взглядом на то, как вернуть людям веру. Их столкновение неизбежно: устоявшийся уклад против свежих идей, тишина старых стен против музыки и смеха.