В Сайгоне 1952 года, английский репортер по имени Томас Фаулер наслаждается жизнью в этом волшебном уголке Азии, обретя радость в отношениях с молодой и красивой Вьетнамкой по имени Фонг. Его повседневная жизнь, наполненная однообразием и политическими интригами, получает неожиданный поворот с прибытием молодого американца по имени Пайл, который пробуждает в Фаулере новые чувства и интересы. Однако, когда Пайл открывает Фаулеру, что он также влюблен в Фонг, между двумя мужчинами вспыхивает
В Сиднее, на задворках переполненного общежития возле вокзала Централ, Эмили Картер ковыряла вилкой холодный картофель фри из коробки KFC. За окном маячил силуэт Джейка Морриса — местного курьера, который таскал в рюкзаке не только посылки, но и самодельный детектор электромагнитных полей. «Опять мигает, как ёлка перед рождеством», — бурчал он, показывая Эмили экран прибора. Они оба знали: призраки выходят к полуночи, облизывая конденсат с труб в подвале. Один, с обожжённым лицом и в рваной