В раскалённой пустыне, где воду выдают по каплям, шериф Рао ищет озеро, которого никто не видел. В помощь он зовёт не короля демонов, а его сына Вельзевула с помощником Сифом. Компания выходит в путь на перегонки с королевской армией и бандитами. Драконы поджаривают путников, жажда гонит вперёд, а Вельзевул больше похож на уставшего подростка, чем на повелителя тьмы. Рао надеется найти воду. Вельзевулу, кажется, нужен только покой. Песок скрипит на зубах, шутки летят вперемешку с проклятиями, и
Когда нападение рушит хрупкий мир между духами и людьми, Хэй объединяется с Лу Е - последним учеником своего наставника У Сяня. Вдвоём они вскрывают заговор, который грозит обоим мирам и той связи, которую поклялись защищать. Герою предстоит не только разобраться в чужих интригах, но и понять, насколько далеко он готов зайти ради тех, кого считает семьёй. Время уходит, враг невидим, а доверие - единственное оружие, которое нельзя потерять. «Мы обещали беречь этот мир, - шепчет он, глядя в