Калифорния начала семидесятых, предвыборный штаб ищет свежее лицо. Политическая машина находит идеалиста, который соглашается побороться за место в сенате. Поначалу он верит, что его честность и принципы что-то значат в этой гонке. Но чем дальше, тем яснее: от него нужна только картинка, а настоящие решения принимают другие. Каждое публичное обещание, каждый отрепетированный жест отдаляют его от того, кем он был. Он начинает видеть себя со стороны: говорящую голову без собственного веса.
Бывший чемпион по каратэ Скотт Джеймс давно оставил бои и не хочет возвращаться в прошлое. Никакие деньги не заставят его снова рисковать жизнью ради чужого страха. Богатая напуганная клиентка Джастин ищет лучшую защиту, но натыкается на стену отказа. Всё меняется, когда выясняется: банду головорезов, от которых женщина бежит, ведёт Тадаши Ямашита. С этим человеком Скотта связывает общая школа боевых искусств и давняя вражда. Личная угроза оказывается сильнее денег: герой соглашается на работу,