Анна и Антуан - пара, чей творческий и личный союз дал трещину. Муж решает уйти, и актриса пускает в ход своё главное оружие: дар перевоплощения. Она возвращает себе молодость и яркость, надеясь заново разжечь его интерес. Но маскарад затягивается, и грань между ролью и реальностью стирается. Анна оказывается перед выбором: продолжать игру ради призрака угасшей любви или отпустить прошлое, чтобы не потерять себя.
Кинопробы превращаются в ловушку: режиссёр Франсуа просит девушек сыграть оргазм, и одна из них впервые переживает его по-настоящему. Другая влюбляется в партнёршу, третья - в самого постановщика. Вместо контроля он пробуждает нечто, что называет ангелами возмездия: истерики, разрушенные декорации, суд и тюрьма. Оскорблённая жена-ассистентка уходит, люди в масках избивают его до полусмерти. Только вмешательство одного из двух демонов-ангелов удерживает художника от падения в ад. Франсуа
Кароль любит своего молодого человека, но их близость оставляет её разочарованной. Эта невысказанная неудовлетворённость становится трещиной в ровных отношениях. Случайная встреча с девушкой по имени Софи предлагает выход: опасное путешествие в мир чувственности, где привычные границы стираются. Гипноз и эксперименты с сознанием открывают двери в подсознание. То, что начиналось как попытка решить интимную проблему, оборачивается чередой тайн и открытий. Кароль соглашается не раздумывая, и её