Зима 1941 года, оккупированная Беларусь. Деревенский учитель Алесь Мороз отказывается эвакуироваться и остаётся с учениками. Он не ведёт уроков по расписанию: он учит их держать спину прямо, когда вокруг сгибаются. Подростки решают отомстить за родителей и готовят покушение на полицаев. Затея проваливается: детей хватают, и они оказываются в руках у карателей. Партизаны разводят руками: помочь нечем. Алесь Мороз принимает решение, которое сломает его посмертную репутацию. Он идёт в немецкую
Южные степи Украины, начало двадцатых. Крупные вооружённые банды контролируют территории, и чекисты готовят операцию «Тачанка с юга», чтобы сорвать планы противника. Сотрудник ЧК Бардин и его верный помощник Шура проникают в стан врага. Им нужно хитростью захватить главаря банды Аркадьева, пока подоспевшие части Красной Армии не замкнули кольцо. Бардин действует без права на ошибку: каждый неверный шаг выдаст их раньше времени. Шура прикрывает тыл, но в банде свои порядки, и доверие здесь не