Сентябрь 1941 года. Оккупированный Киев. Чекист Иван Кудря получает задание: организовать подрывную работу в немецком тылу. Он остаётся без рации, адресов и связи с центром. В городе, где страх и подозрение стали нормой, Кудря собирает группу надёжных людей с нуля. Каждый выход на связь, каждая диверсия грозят провалом. Любая оплошность может стоить жизни ему и его товарищам. Два года невидимой борьбы до освобождения.
Бронекатер №042 - последнее, что осталось от команды. Матрос Гаркуша и моторист Номоконов получают приказ взорвать мост, но застревают в тылу врага. К ним присоединяются пехотинец, директор банка, артист цирка и беглый уголовник. Каждый со своим характером, каждый сам по себе. Общая ненависть к гитлеровцам сплачивает их, а бои выковывают выдержку и взаимовыручку. Герои теряют не просто свободу передвижения, а саму надежду выбраться из окружения живыми. Выжить в этом аду можно только вместе.
1919 год, юг России. В портовом городе обосновался генерал Деникин со своими войсками. Его позиции прочны, но в окрестностях действует отряд красно-зеленых партизан, чей командир носит прозвище Черный Капитан. Он не собирается мириться с присутствием белых на своей территории. Партизанский командир устраивает диверсии в стане деникинцев. Каждая его вылазка привлекает всё большее внимание. За его успехами наблюдает не только кровный враг Деникин, но и большевистское подполье. Черный Капитан
Лесник Фома, которого за угрюмый нрав прозвали Бирюком, потерял место среди людей. Крепостной, он нашёл единственный язык, понятный ему, в лесу: понимает каждое дерево, оберегает его беззаветно и без лишних слов. От мира он отгородился молчанием и хмурым взглядом, и мир платит ему тем же - сторонятся, не трогают, оставляют в покое. Но покой хрупок. Всё, что Фома выстроил, держится на его преданности лесу, а лес - не крепость, а угодье барина. Шальная пуля приходит оттуда, откуда он её не ждал: