Сентябрь 1941 года. Чекист Иван Кудря оказывается в оккупированном фашистами Киеве с особым заданием — организовать подрывную работу в логове немцев. Оставшись без рации, адресов и поддержки из тыла, он начинает с нуля, подбирая надёжных людей и создавая сеть из патриотов, готовых рисковать жизнью ради Родины. В условиях всеобщей подозрительности и страха, подпольщики наносят удары в самое сердце врага, действуя так, чтобы не оставить следов. Кудря понимает, что малейшая ошибка может стоить
Матрос Гаркуша и моторист Номоконов, оставшиеся на бронекатере №042 после гибели всей команды, мужественно выполняют приказ командования и взрывают стратегически важный мост. Однако их действия приводят к тому, что они оказываются в тылу врага. К ним вскоре присоединяются пехотинец Солоухин, директор банка Козубенко, цирковой артист Эльтонский и бежавший из тюрьмы уголовник Дончак. Каждый из них несет свой уникальный багаж опыта и характера, и поначалу между ними возникают конфликты. Но
1919 год. В одном из портовых городов на юге России генерал Деникин сосредоточил свои войска. Однако Черный Капитан, командир отряда красно-зеленых партизан, решил выжить его из этой зоны и начал устраивать различные диверсии среди деникинцев. Его действия привлекли внимание не только кровного врага Деникина, но и большевистского подполья, которое давно следило за успехами Черного Капитана. Каждая новая операция партизан добавляла напряженности в лагере Деникина и усиливала интерес большевиков
В глухой чащобе, где осины шепчутся с ветром, селится серый волк по кличке Бирюк. Его логово — под вывороченным дубом, пахнет сыростью и хвоей. По утрам он крадется к ручью, где ловит форель когтями, пока старый медведь Семеныч, живущий в буреломе, ворчит: «Опять всю рыбу распугал, обормот!» Бирюк молчит, скалится, уносит добычу. Раз в неделю на опушке появляется дед Матвей, лесник: чинит капканы, оставляет куски мяса для больной волчицы Агры. «Бери, проклятый, — бормочет он, затягивая ремень