Японские телевизионщики приезжают в Рим, чтобы взять интервью у режиссёра, который работает над новой картиной. Это экранизация собственной биографии, и привычный съёмочный процесс превращается в череду встреч с людьми из прошлого. Федерико Феллини, Марчелло Мастроянни, Анита Экберг и другие знаменитости итальянского кино играют самих себя, а разговор с журналистами незаметно перетекает в разговор со зрителем по всему миру. Вместо хронологичной беседы разворачивается свободное течение
Священник Сальвини одержим астрономией, а бывший мэр Гоннелла - бредом о подземных голосах. Оба потеряли связь с тем, что окружающие называют нормой. Их общая мания - луна, и однажды им кажется, что они её изловили. Фильм Феллини не объясняет, где кончается реальность и начинается бред. История движется не сюжетом, а потоком видений: карнавальные шествия, ночные разговоры с небом, старики, танцующие под дождём. Герои не пытаются вернуть рассудок - они отдаются своему помешательству с детской