В центре сюжета этого фильма стоит история нивхов, небольшой коренной народности Севера. Мальчик, едва перешагнувший десятилетний рубеж, впервые отправляется в традиционный промысел вместе с близкими: дедом, отцом и дядей. Их ожидает непредвиденное испытание – плотный туман спускается на море, скрывая береговую линию, и группа охотников за тюленями оказывается потерянной среди бескрайних вод. Ситуация усугубляется, когда их запасы еды подходят к концу. В этих экстремальных условиях мужчины
В сибирской деревне Глуховка пятнадцатилетняя Вера копается в старом сундуке на чердаке, пока её дед Никифор рубит дрова во дворе. Она находит пожелтевший дневник 1930-х годов с пометкой «Объект №17» и засушенной веткой можжевельника. «Опять эти кости у ограды... Не к добру», — бормочет Никифор за обедом, когда Вера показывает находку. На следующий день она пробирается к заброшенной геологической вышке за рекой, где сталкивается с Артёмом — сыном местного егеря, который собирает ржавые шестерни