Ленинградское лето 1941 года. Степа и Миша возвращаются из пионерлагеря и по дороге помогают однорукому мужчине, представившемуся дядей Петей. Внезапная бомбардировка разлучает их, и багаж попутчика остается у мальчишек. В чемодане ребята находят не вещи фронтовика, а ракеты для наведения вражеских самолетов. Друзья понимают: их случайный знакомый - диверсант. Теперь им предстоит решить, как остановить того, кто уже однажды их обманул.
Партизанский отряд зажимает кольцо. Двое немецких солдат, Каспар и его командир Оскар Зайферт, уходят в леса и болота, чтобы пробиться на запад. Вокруг ни своих, ни чужих: только топи, холод и постоянная угроза, что партизаны настигнут раньше, чем кончатся силы. Герои движутся через войну, где линия фронта давно стерлась. Каспар держится за приказ командира, но каждый шаг по болоту отнимает последнее человеческое в обоих. Это не история про героизм, а про то, как война сводит людей к одному