Скотт и Эмили, проводя летние каникулы в доме своей бабушки, неожиданно для себя обнаруживают Руфуса – милое и отважное пушистое существо, которое открывает им секрет о существовании своего исчезающего королевства. Руфус, полный надежды и веры, просит друзей помочь ему спасти его мир от забвения. Ключом к спасению служит древняя книга заклинаний, созданная великим волшебником Эбботтом, содержащая магическую формулу, способную восстановить королевство Руфуса. С этого момента для Скотта и Эмили
Эммет, 14 лет, находит в подвале бруклинской хрущёвки старый плащ с вышитыми рунами. Первое же касание ткани активирует иллюзии: стены квартиры растворяются, заменяясь силуэтами незнакомого города. «Ты опять в этом тряпье копаешься?» — Марни, старшая сестра, застаёт его за попыткой спрятать плащ под диван. По вечерам Эммет экспериментирует: плащ реагирует на эмоции. Злость — появляются огненные всполохи на рукавах, страх — ткань сливается с обоями. Соседка миссис Гловер, застав парня в подъезде