Шейн и Джун Браун, только что сошедшие с брачного подиума, решают отметить свой союз медовым месяцем в Париже, городе любви и света. В то время как для Джун этот поезд долгожданное погружение в атмосферу романтики, для Шейна он омрачён тёмными тайнами. Сердце Шейна обременено последствиями экспериментов французского учёного доктора Лео Семено, который проводил исследования в области полового влечения. Эти безрассудные научные опыты пробудили в Шейне ненасытное желание, казалось бы, выходящее за
Люк, бывший театральный режиссёр из Монреаля, снимает комнату над пекарней в парижском районе Бельвиль. Его соседка, Мари-Клод, студентка-историк с татуировкой ласточки на запястье, уговаривает его поставить пьесу её покойного брата — текст о забастовке рабочих в Лионе 1932 года. В подвале местного кабаре «Ле Трепез» они собирают труппу: пожилого аккордеониста Жерара, который вечно жалуется на боль в колене, и Селин, официантку с хриплым голосом, прячущую шрамы на шее под шёлковым платком. «Ты