Городок Морнингсайд, конец семидесятых. Подросток Майк бродит по ночному кладбищу и видит то, чего быть не должно: двухметровый гробовщик по прозвищу Верзила ворует свежие трупы. Родители Майка погибли, старший брат Джоди считает его рассказы бредом - зомби-карлики и летающие сферы-убийцы звучат как дурная шутка. Но вскоре Джоди и его друг мороженщик Рэджи сами замечают призраков среди могил. В запечатанных склепах слышен шорох, из пустоты рождаются демоны. Братья понимают: на кладбище открыты
Майк и Реджи снова теряют почву под ногами: Верзила с армией зомби стирает города с лица земли, оставляя за собой только смерть. Друзья уже не просто охотятся, они пытаются удержать остатки живого мира, который тает на глазах. Каждая новая встреча с этой нечистью отнимает силы и надежду, но отступать некуда - цивилизация дышит всё тише. Майк и Реджи идут по кровавому следу, зная, что за следующим поворотом их может ждать только пустота. В этом аду, где реальность мешается с кошмаром, остаётся
Красный карлик-церемониалмейстер снова ведёт похоронную процессию, и Реджи с Майком вглядываются в неё, пытаясь отделить явь от галлюцинации. После десятилетий погони за Серебряным Шаром и битв с двойниками они оба сомневаются: было ли всё это на самом деле или только игра разума. Слишком уж синхронно сходят с ума, чтобы это был просто бред одного человека. Противник здесь не летающие шары и не Хранитель, а сама ткань реальности, которая трещит и расслаивается. Героям остаётся только держаться
Вилка измерений разрывает пространство, и Майк проваливается в прошлое. Сверхъестественные способности, доставшиеся после встречи с Высоким, оборачиваются отсчётом: дни героя сочтены. Он узнаёт, что тело монстра когда-то принадлежало учёному и гробовщику Джебедайе Морнингсайду. Тот сконструировал аппарат для перехода в параллельный мир, где ему вживили в голову сферу с мыслящей субстанцией. Она приказывает колесить по городам и превращать людей в зомби. Майк пытается перекроить прошлое, чтобы