Шея уже чувствует холод лезвия, но барон Франкенштейн сговаривается с палачом и уходит от гильотины. Он оседает в Карлсбруке под чужой личиной, становится уважаемым врачом для богатых и открывает бесплатный приём для бедных. Горожане видят в нём спасителя, а барон видит в них материал. Под видом милосердия он забирает у нищих органы и части тел, необходимые для запретных опытов. Чем глубже он уходит в работу, тем сильнее общество доверяет ему, не замечая, что его благотворительность - лишь
Воспитанный приемными родителями сын немой дочери тюремщика и безумного бродяги оказывается оборотнем. Опекуны сумели окружить его любовью и подавить звериные инстинкты, но когда он вырос, кошмар вернулся с новой силой. Ночные вспышки ярости и жажда крови начали захватывать его разум, и теперь старые страхи оживают, угрожая разрушить благоустроенную жизнь, которую они так старательно строили.
Сын отказывается с ним говорить, а часы до казни бегут. Писатель Дэвид Грэм прилетает в Лондон, где завтра должны повесить Алека. На процессе отец не был: лечился от алкоголизма в Квебеке. Теперь он стоит в тюремной камере, а сын смотрит сквозь него и винит за то, что тот бросил его. Дэвид убеждён в невиновности Алека, но у него нет ни алиби, ни свидетелей, ни доверия сына. Уголовное дело закрыто, приговор вынесен, и единственное, что ему остаётся, - за несколько часов найти доказательства,