Итто Огами лишился жизни - осталось только желание отомстить клану Ягю. Он наёмный убийца с мечом, живёт по кодексу воина и не ведает жалости. Противник, злой гений Рэцудо, бросает против него особое подразделение: женщин-ниндзя Акаси-Ягю. Одновременно Огами берёт заказ от клана Ава: убрать предателя, который продаёт сёгунату секрет красителя, кормящего весь клан. Сёгунат нанимает трёх грозных воинов - Богов Смерти - чтобы сопровождать перебежчика в Эдо. Но настоящий Бог Смерти среди них один.
Старый деревянный меч, которым самурай когда-то служил сёгуну, остался единственным напоминанием о прежней жизни. Хозяин меча когда-то был палачом: рубил головы тем, кого безумный правитель назначал виноватыми. Теперь сёгун решил избавиться от исполнителя. Ночной отряд ниндзя не застал самурая дома, но убил его жену. С этого момента воин превратился в тень. Он катит по дорогам феодальной Японии коляску с маленьким сыном, подрабатывает наёмным убийцей, а за ним по пятам идут новые отряды убийц.
Сакаи, коррумпированный министр при слабом сёгуне, тянет из страны все соки. Подданные задыхаются от налогов и произвола, но тот, кто посмеет поднять руку на всесильного чиновника, подписывает себе смертный приговор. Группа самураев решается на отчаянный шаг: убить Сакаи, даже если каждому из них это будет стоить жизни. Заговорщиков предают, и почти всех хватают и пытают. В живых остаётся лишь один - циничный самурай, которому нечего терять. Теперь на его плечах лежит вся тяжесть провалившегося