Мальчик-сирота и его верный пёс несутся через всю страну, спасаясь от тех, кто охотится за ним. Раз в сто лет рождается дитя, чья кровь - последний ингредиент для напитка бессмертия, и это дитя он. В монастыре обещают укрытие, но дорога длинная, а враги быстры. На пути встречается странствующий мечник, мастер поединков. Мальчик предлагает ему стать сопровождающим: плата скромная, зато враг хорошо вооружён. Старый алхимик из Поднебесной привёл в Японию отряд воинов под видом демонстрации оружия,
Сасебо, префектура Нагасаки. Каору Нисиме, очкарик и пианист-интроверт, в очередной раз оказывается новеньким в старшей школе из-за отцовской работы. Увлечение классической музыкой не добавляет очков в глазах одноклассников, и привычное одиночество кажется неизбежным. Вопреки всему, Каору знакомится с бунтарём Сэнтаро и красоткой Рицуко. Влюблённость в девушку толкает его на неожиданный шаг: он оставляет Бетховена и берётся за джаз. Смена репертуара даётся с трудом, а новые друзья втягивают в
Кто-то из клана Кога назначил цену за голову своего же ниндзя, и эта работа достаётся Мумону. Он действительно умелый воин из Ига, но настолько ленивый, что берётся за дело только ради быстрой награды. Один точный удар - и заказ выполнен, только последствия оказываются куда масштабнее, чем он рассчитывал. Убитый оказывается не рядовым бойцом, и его смерть заставляет кланы Ига и Кога схватиться за оружие. Мумону, который хотел лишь лёгких денег, теперь приходится смотреть, как его поступок