Осень 2003 года, школа Фолбрук. Ученики на седьмом небе от нового учителя: мистер Ди заряжает класс выдумками и юмором, уроки с ним похожи на праздник. Но у молодого кумира находится влиятельный противник. Мистер Уорнер, педантичный буквоед, годами метил на звание «Учитель года», и внезапный успех конкурента рушит его планы. В отчаянии Уорнер развязывает тайную войну против дерзкого новичка. Соперничество накаляется, а школа превращается в поле битвы двух характеров. Однако за обаянием мистера
Дэйв Криген возвращается в строй после тяжёлого ранения, но прежним его уже не назвать. Он поступает в новое подразделение ФБР, которое охотится на организованную преступность. Коллеги насторожены, а сам Дэйв чувствует, что прошлое никуда не ушло. Каждое новое дело подбрасывает улики, ведущие в тёмные углы города. Дэйву приходится балансировать между служебным долгом и тем, что осталось от его нервов. Зло не просто сопротивляется, оно будто знает о нём всё. Вопрос не в том, поймают ли