На живописном острове Капри проходят съемки величественной киноленты, посвященной легендарным приключениям Одиссея и верности его супруги Пенелопы. Француз Поль, автор сценария к фильму, не может избавиться от мучительных сомнений и ревности к своей жене, Камилле, которой, по его мнению, слишком уж внимателен американский продюсер фильма, Джереми Прокош. В ответ на его постоянное контролирующее поведение и попытки ограничения её свободы, Камилла демонстрирует открытое пренебрежение.
Марчелло, худой парень с татуировкой «Судьба» на запястье, втиснулся в угол тюремного двора, разминая кулаки после драки с Сальваторе — местным барыгой, который требовал долг за сигареты. Антонио, седой арестант в засаленной рубашке, шептал ему, перебирая четки: «Ты что, с ума сошел? У Сальвы связи с охраной. Лучше отдай, чем кости ломать». На этаже пахло хлоркой и гнилыми яблоками — кто-то принес подгнившие фрукты из передачи. Роза, надзирательница с медальоном святой Анны на шее, вскрыла
В портовом городке под Ниццей рыбак Марчелло находит в сетях потрёпанный чемодан с лирами и испанскими песо. Вместо того чтобы отнести в участок, он прячет добычу под половицами своей лодки *Santa Lucia*. В тот же вечер в баре *Le Poisson Rouge* его подруга Софи, официантка с татуировкой якоря на запястье, шепчет: «Деньги пахнут кровью. Ты в курсе, чьи это сливки?» На следующий день на рынке старуха-продавщица оливок передаёт Марчелло записку: «Встреча у маяка. Приди один». Подпись — клякса в