Друзья в Лос-Анджелесе дают друг другу обещание: никакой лжи, только честность, чтобы сберечь их общую связь. Но этот шаг ломает привычный баланс. Герои вынуждены смотреть в глаза тому, что они так долго прятали за улыбками и светскими разговорами. Каждому предстоит столкнуться с собственным страхом, который он тщательно оберегал от остальных. Привычные роли рушатся, а за фасадом благополучия открываются давние обиды и невысказанные желания. Кто-то боится одиночества, кто-то - потерять
Лошадь бьётся, не даётся в руки, и старый ковбой Генри Макбрайд видит в ней себя. Он уже давно пытается запить прошлое, но оно не отпускает. Денег почти нет, дороги тоже. Последнее место, куда он устраивается, - ранчо для туристов, где настоящий ковбой чувствует себя чужим. Хозяйка Джесси Кинг не терпит пустых разговоров, но лошадей понимает лучше людей. Она предлагает Макбрайду новый способ работы с норовистым мустангом. У лошади своя тяжёлая история, и в её глазах он узнаёт собственную боль.