Флоренц Зигфелд потерял не должность и не состояние - он потерял ту лёгкость, с которой когда-то заставлял зал замирать. За десятилетия на Бродвее он вырастил не один десяток звёзд: от своей первой жены Анны Хелд до Фанни Брайс и Уилла Роджерса. Но блеск софитов и аплодисменты не отменяют одиночества за кулисами. Импресарио, привыкший собирать аншлаги, с годами всё острее чувствует, как сцена начинает жить своей жизнью, а он остаётся за ней. Вместо громких премьер на первый план выходят тихие
Париж, 1936 год. Мадлен де Бюпре, ловкая авантюристка, уводит у торговца бесценную нитку жемчуга и бежит к испанской границе. Она впутывает в это дело психиатра, а на полной скорости едва не сбивает Тома Брэдли - молодого инженера из Америки, который просто отдыхает. Мадлен делает его невольным соучастником: жемчуг проходит таможню в его вещах, и теперь он едет с ней, пока погоня дышит в спину. То, что начиналось как афера, перерастает в любовь, но каждый новый поворот грозит осложнениями.
Сайгон конца 1930-х, французский Индокитай. Билл Кэри, плейбой из богатой семьи, путешествует на яхте с одной из светских девушек и её роднёй. Встреча с Манон, красавицей-полукровкой, мечтающей вырваться в Париж, рушит его привычный беззаботный быт. Девушка заперта в колониальном обществе: её богатый покровитель Пьер Деларош, тоже полукровка, делает всё, чтобы она не получила паспорт. Билл оказывается между скучающей невестой и женщиной, чья свобода стоит огромных усилий. Он хочет помочь Манон,