В сердце конца XIX века, в затерянном среди бескрайних полей бедном эстонском селе, жизнь текла медленно и тяжело. Местные жители, день за днем сталкиваясь с невзгодами и нищетой, страстно мечтали о лучшей доле. Опустошенные безжалостным климатом и непомерными трудами, они обратились к древним верованиям в поисках спасения своих душ и улучшения участи. В отчаянии, они заключили пакт со Сатаной, просили его даровать им краттов — необычных существ, созданных из подручных сельских материалов,
Сергей, электрик из Ленинграда, разбирает вещи в бабушкиной квартире после её похорон. За старым сундуком с венчальными свечами находит железный крест с выцарапанными буквами «Н.К. 1916». Соседка Мария Петровна, заглянувшая передать холодец, хрипит: «Сережа, брось ты это… Твоя бабка его как проклятый прятала». Он не слушает, вешает крест на гвоздь у кровати. Ночью просыпается от скрипа половиц — в углу мелькает силуэт в платье с кленовым листом на воротнике, как у сестры Анны, утонувшей в Неве