В эстонской глуши конца XIX века отчаяние гонит крестьян на крайние меры: они заключают сделку с Сатаной, чтобы тот оживлял для них краттов - неуклюжих помощников из подручных материалов. В этом мире, где по соседству бродят оборотни и ведьмы, крестьянская девушка Лиина готова пойти к колдунье, лишь бы привлечь взгляд возлюбленного Ханса. Сам Ханс устроился надсмотрщиком в поместье, чтобы быть ближе к хозяйке. Пока он преследует своё увлечение, Лиина остаётся одна с надеждой, которую не купить
Зимняя Эстония 1943 года. В вагоне поезда Ильмар встречает Пеэтера, с которым когда-то делил комнату в общежитии и беззаботную юность. Теперь их разделяет не только время: Ильмар болен, но получает повестку в немецкую армию. В доме Пеэтера и его тёти Эллы он пытается пройти медкомиссию и избежать призыва любой ценой. Знакомый предлагает отчаянный план: бежать в Финляндию, спрятавшись в пустой нефтяной цистерне. Ильмару предстоит решить, готов ли он рискнуть всем ради свободы, и понять, что