Бэд-Сити выжжен солнцем и пороком. В этом вымышленном иранском городе обитают вампиры, проститутки, наркоманы и сутенеры. Смерть и одиночество здесь - привычный воздух, а преступления - повседневный язык. Героиня бродит по ночам в плаще, словно хищник, и её укус становится приговором для тех, кто переступил черту. Но однажды она встречает парня, которого местные называют иранским Джеймсом Дином. Он так же потерян в этом аду, но всё ещё пытается сохранить что-то человеческое. Девушка разрывается
Иран, Тегеран, середина восьмидесятых. Война с Ираком подбирается к городу, по ночам гремят сирены, и жизнь матери-одиночки с дочерью давно превратилась в глухую оборону. Дом, который должен быть убежищем, сам становится источником страха: в стенах поселилось нечто необъяснимое и враждебное. Днём женщина борется с бытом и нехваткой денег. Ночью ей приходится защищать ребёнка от того, что не назвать и не остановить. Соседи молчат, власти не помогут, а прежняя жизнь осталась за перекрытой